Fragebogen Erstberatung

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Anrede

Frau Herr Keine Anrede

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Strasse, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Bereits vorhandene Geldanlagen:

Bereits vorhandene Absicherung für folgende Fälle (Name des Vertragspartners, monatlicher Betrag, ggf. Laufzeit):

Krankheit

Invalidität durch Unfall oder Krankheit

Bereits vorhandene Verträge, die der Altersvorsorge dienen (Name des Vertragspartners, monatlicher Betrag, ggf. Laufzeit):

Gesetzliche Rente

Betriebliche Rente (bAV)

Private Rentenversicherung

Riester-Rente

Rürup-Rente

Sonstiges

Bestehende Verbindlichkeiten

Weiteres Vermögen

Einnahmen

Monatliches Netto-Einkommen

Sonstiges

Ausgaben

Fixe Kosten (Miete, Nebenkosten Versicherungen, Darlehen etc.)

Variable Kosten (Lebenshaltungskosten)

Gesamtkosten im Monat

Differenz Einnahmen – Ausgaben

Zur Anlage stehen aktuell an

Mein Anlass/Wunsch/Ziel für die Finanzberatung:

Wie stufen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein?

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WICHTIG!

Bitte bringen Sie die Unterlagen Ihrer privaten Rentenversicherungen/ Depots/Renteninformation der BfA/LVA/Berufsständische Versorgungseinrichtung mit, falls vorhanden.