Fragebogen Erstberatung

Hinweis: Das Pflichtfeld ist gekennzeichnet. Alle weiteren Felder sind freiwillige Angaben. Ihre Daten werden nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert. Informationen zu der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutz.

Bereits vorhandene Absicherung für folgende Fälle (Name des Vertragspartners, monatlicher Betrag, ggf. Laufzeit):
Bereits vorhandene Verträge, die der Altersvorsorge dienen (Name des Vertragspartners, monatlicher Betrag, ggf. Laufzeit):
Einnahmen
Ausgaben
Wie stufen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein?

WICHTIG!

Bitte bringen Sie die Unterlagen Ihrer privaten Rentenversicherungen/ Depots/Renteninformation der BfA/LVA/Berufsständische Versorgungseinrichtung mit, falls vorhanden.