Ein Großteil der Finanzvermittler in Deutschland ist im Auftrag der Produktgeber unterwegs: Die Bankberater verkaufen die Produkte ihrer Bank, die Bausparkassenagenten die Bauspartarife und Finanzierung ihrer Bausparkasse, die Versicherungsvertreter die Policen ihres Unternehmens.
Diese Zielkonflikte vermeiden wir für Sie. Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler verstehen wir unsere Tätigkeit per Gesetz als treuhänderischer Sachwalter Ihres Vermögens. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet und unterstehen keinem Unternehmen.
Die Beratung erfolgt maßgeschneidert, bedarfsgerecht und lösungsorientiert. Die Bezahlung erfolgt in Form einer Servicevergütung (pauschal oder nach Zeitaufwand) und/oder durch die Vermittlung eines Produkts; eine Verrechnung kann individuell vereinbart werden. Bei der Produktauswahl bedienen wir uns der gesamten Produktpalette des Marktes und können die Produkte anbieten, die zu Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen passen.
Wir beraten Sie individuell allein auf Grundlage Ihrer persönlichen Lebenssituation, Ihrer Lebensumstände und berücksichtigen Ihre Ziele und Wünsche.
Für ausführliche Informationen oder eine individuelle Beratung vereinbaren Sie einen Termin für ein persönliches Gespräch!
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