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Die Strategiedepots sind breit diversifizierte Fondsdepots, die aktiv verwaltet werden und als lebenslange Vermögensverwaltungslösung geeignet ist. Auf diese Weise wird die Streuung des Kapitals optimiert und auf verschiedene Anlageklassen, wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen aufgeteilt. Das Rendite-Risiko-Profil Ihres Depots wird auf diese Weise optimal strukturiert.
Das Kapital wird gleichmäßig auf mindestens 20 Investmentfonds gestreut. Jeder Fonds erhält so das gleiche Gewicht im Depot, das dann wiederum regelmäßig rebalanciert wird.
Der mehrköpfige Anlageausschuss verfügt über eine langjährige Erfahrung und profunde Finanzexpertise. Hier wird die Zusammensetzung und alle notwendigen Veränderungen besprochen und umgesetzt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt nach wie vor unabhängig von Banken und Fondsgesellschaften. Wir suchen die besten FondsmanagerInnen und legen Wert auf unterschiedliche Investmentansätze. Die ausgewählten Fonds werden durch das Risikomanagement vom Anlageausschuss permanent überwacht und beobachtet.
In unserem FIS Strategiedepot wird das Kapital gleichmäßig und breit gestreut aufgeteilt – je nach Volumen auf bis zu 20 Investmentfonds.
Abhängig vom Anlagebetrag gewichten wir die Fonds unterschiedlich. Wir wählen aus dem gesamten Spektrum der in Deutschland zugelassenen Fonds die besten Fondsmanager mit ihren unterschiedlichen Investmentansätzen aus. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass diese Fonds von möglichst vielen verschiedenen Banken und Fondsgesellschaften kommen.
Da sich die einzelnen Fondsmanager in ihrer Anlagestrategie meistens nach den Meinungen ihrer „Haus-Analysten“ zu Märkten und Wertpapieren richten, nehmen wir auch hier eine breite Streuung vor und profitieren von vielen „Hausmeinungen“. Diese Diversifikation verhindert Klumpenrisiken im Depot und erhöht die Ertragschancen bei gleichzeitiger Reduzierung des Gesamtrisikos.
Da die unterschiedlichen Wertentwicklungen der einzelnen Fonds im Laufe der Zeit die ursprüngliche Gewichtung verändern, führen wir bei Bedarf ein kostenloses Rebalancing durch, um das ursprünglich vereinbarte Risiko wieder herzustellen. Zu diesem Zeitpunkt können auch einzelne Fonds, die ihre Ziele nicht erreicht oder für die wir bessere Alternativen gefunden haben, ausgetauscht werden.
Der große Vorteil des Rebalancings ist, dass konsequent antizyklisch investiert wird. Unter Inkaufnahme mittlerer Kursschwankungen setzt diese Strategie einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren voraus. Die Fonds investieren in zwei oder mehrere Anlageklassen im In- und Ausland und sind in der Aufteilung völlig flexibel.
In einer Phase steigender Kurse erhöht der Fondsmanager den Aktienanteil und in einer Phase fallender Kurse wird er den Anteil an Anleihen und Bargeld anheben. Zusätzlich investieren bestimmte Fonds auch in Währungen, Gold oder Immobilien. Im Extremfall können alle Aktien verkauft werden, um das Kapital der Anleger zu schützen. Der Manager eines vermögensverwaltenden Mischfonds betreibt ein aktives Risikomanagement basierend auf seiner Einschätzung der Kapitalmärkte. In guten Zeiten werden automatisch Gewinne erfolgreicher Fonds mitgenommen und wieder investiert. Gefallene gute Fonds zu niedrigeren Preisen nachgekauft. Gerade in schwankungsstarken Phasen wirkt sich dieses Handeln positiv auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis aus.
Angaben ohne Gewähr. Bei der ausgewiesenen Performance handelt es sich um die Bruttowertentwicklung. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich ertragsmindernd auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite in EUR kann bei Fremdwährungsanlagen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte lesen Sie den kostenlos über uns erhältlichen Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die FIS.GR GmbH erhält von der Anlagegesellschaft (z. B. Emittent, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) und/oder dem Handelspartner der hier beworbenen Produkte eine Vertriebsprovision, die sich aus einer Beteiligung (bis zu 100%) am Ausgabeaufschlag, ggf. einer Zahlung von Transaktionskosten und ggf. einer bestandsabhängigen Vergütung (bis zu 100% der Verwaltungskosten) zusammensetzt. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage.
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Die dargestellten Daten stellen kein Angebot dar und ersetzen auf keinen Fall das persönliche Anlagegespräch. Die Ausführungen dienen lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die dargestellten Wertentwicklungen sind Vergangenheitswerte und stellen keine Garantie oder Versprechung für zukünftige Entwicklungen dar. In der Realität können Gewinne wie auch Verluste höher ausfallen. Potentielle Anleger müssen ggfls. bereit sein zwischenzeitliche Kursverluste hinzunehmen. Sämtliche Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, jedoch kann die Vollständigkeit/Richtigkeit nicht garantiert werden. Diese Werbung wurde zur Information für deutschsprachige Privatanleger und Finanzdienstleistungsinstitute eingerichtet und darf weder als Anlageempfehlung der FIS GmbH noch als Kauf- oder Verkaufsangebot betrachtet werden. Ausführliche Informationen zum Produkt können den jeweils gültigen Vertragsunterlagen entnommen werden.
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