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Sie sind eine einfühlsame Mitarbeiterin für den Innendienst (m/w/d), die bestehende Kundinnen und Kunden telefonisch betreut und bei Bedarf weiterberät, Beratungsbedarfe erkennt und an die zuständige Beraterin weiterleitet, Beratungsgespräche vor- und nachbereitet, Service-Tätigkeiten wie Angebotsstellung und Korrespondenz übernimmt, Anträge und Aufträge abwickelt, Policierungen sowie Kaufabwicklungen von Investmentfonds überwacht, bei Projekten und Veranstaltungen mitwirkt und allgemeine Büro- und Sekretariatsaufgaben erledigt.
Sie sind eine engagierte Finanzplanerin/Allfinanzberaterin, die professionelle Beratung in unseren modernen Büroräumen oder per Zoom anbietet, das Serviceteam führt, Kundenveranstaltungen plant, einen großen Kundenstamm betreut, das Geschäftsmodell mitgestaltet und perspektivisch die Niederlassungsleitung übernimmt.
Sie sind ein starkes und flexibles Organisationstalent, das gerne selbstbewusst und kommunikativ die Fäden in der Hand hält? Sie suchen eine langfristige Beschäftigung in einem anspruchsvollen und lebendigen Arbeitsumfeld? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
In der Fachrichtung Finanzberatung beraten und betreuen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen private und gewerbliche Kunden bei Kapitalanlagen und bei der Wahl der passenden Altersvorsorge. Sie informieren über Immobilienfinanzierungen, erstellen Finanzierungsangebote und arbeiten Verträge aus. Zudem übernehmen sie Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling.
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